Digitale Backofficeassistenz, die Dir den Rücken freihält.
Du willst beraten, verkaufen und Dein Business voranbringen. Wir übernehmen Dein Backoffice – zuverlässig, strukturiert und direkt in Deinen bestehenden Systemen. Ohne Bürokratie. Mit echtem Verständnis für Deinen Alltag.
Digitale Post & Vertragspost
Wir übernehmen Deine digitale Post und Vertragspost: E-Mails, Kundenanfragen und Schreiben der Gesellschaften werden geprüft und bearbeitet. Wir arbeiten zukunftsorientiert, setzen uns bereits intensiv mit Salesforce, VP Digital und Co. auseinander und begleiten Dich Schritt für Schritt. Wo es datenschutzkonform möglich ist, nutzen wir smarte Workflows (z. B. mit Copilot). Fristen behalten wir zuverlässig im Blick und informieren Dich über alles Relevante – klar und übersichtlich.
Kunden- & Partner-kommunikation
Wir übernehmen die Kommunikation mit Deinen Kunden und Partnergesellschaften – freundlich, professionell und zuverlässig. Wir arbeiten uns schnell in neue Portale, Prozesse und Funktionen ein. Wo es datenschutzkonform möglich ist, unterstützen KI-gestützte Textbausteine dabei, schneller zu reagieren – ohne den Überblick zu verlieren. Als Bindeglied sorgen wir dafür, dass alle Beteiligten die Informationen erhalten, die sie benötigen – in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
Anträge vorbereiten & einreichen
Anträge bereiten wir vollständig vor – von der Berechnung bis zum Versand an Deine Kunden zur Unterschrift. Fehlende Unterlagen, Unterschriften und offene Schritte koordinieren wir und verfolgen den Status bis zur Abrechnung.
Kundenberatungen vor- & nachbereiten
Wir bereiten Deine Kundenberatungen so vor, dass Du im Gespräch direkt beraten kannst: Unterlagen zusammentragen, offene Punkte klären und relevante Infos übersichtlich bündeln. Anschließend übernehmen wir die Nachbereitung und bringen Deine individuellen Beratungsansätze zuverlässig in die Umsetzung.
Daily To-dos & Organisation
Terminabstimmungen, Follow-ups, organisatorische Themen und interne Abstimmungen laufen zuverlässig über uns. Wir koordinieren Meetings, behalten Deadlines im Blick und sorgen dafür, dass alle Beteiligten rechtzeitig informiert sind. Alles, was Dich im Alltag ausbremst, nehmen wir Dir ab.
Deine Vorteile mit uns.
Wir entlasten Vermögensberater im Tagesgeschäft, damit mehr Zeit für Beratung und Kunden bleibt.
ALLES IM BLICK
Du bist jederzeit informiert, ohne Dich durch jede Nachricht selbst arbeiten zu müssen.
FOKUS AUFS
KERN-GESCHÄFT
Mehr Fokus auf Deine Kunden und Dein Kerngeschäft.
ENTLASTUNG
OHNE DAUER-ERREICHBARKEIT
Du musst nicht ständig erreichbar sein und weißt trotzdem: Es läuft.
Mehr Wirkung im Gespräch
Mehr Fokus im Gespräch – weniger Nacharbeit danach.
Sicherheit & Tempo
Sicherheit, Übersicht und schnellere Abarbeitung.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Unsere Zusammenarbeit ist bewusst einfach gehalten: transparent, persönlich und ohne unnötige Hürden. So weißt Du von Anfang an, was Dich erwartet.
01
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen uns kennen und klären, wobei Du Unterstützung brauchst. Unverbindlich, ehrlich und auf Augenhöhe.
02
Passende Assistenz
Wir wählen aus unserem Team die Assistenz, die fachlich und menschlich am besten zu Dir passt, und vereinbaren ein Kennenlernen per Teams.
03
Systeme einrichten & starten
Innerhalb einer Stunde integrieren wir uns in die bestehenden Systeme und übernehmen die von Dir bereits geschaffenen Strukturen und Deine Aufgaben.
Bereit für echte Entlastung im Alltag?
Lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir Dich im Backoffice unterstützen können – strukturiert, digital und genau dort, wo Du heute Zeit verlierst.
